פיננסים

תיקי השקעות

תיק השקעות הוא חשבון השקעות אשר משלב נכסים פיננסיים וניירות ערך, ומשמש אמצעי לצמצום מסוים ברמת הסיכון הכוללת של הנכסים המוחזקים. הנכסים הפיננסיים וניירות הערך המוחזקים בתיק השקעות יכול שיהיו מניות, אגרות חוב, אופציות, תעודות התחייבות שונות, חוזים עתידיים, קווי ייצור, מקרקעין, ועוד.

מנהל תיק השקעות עוזר לך בכל שלב. הוא בוחר עבורך את ההשקעות המתאימות, את זמן ההשקעה, את סכום ההשקעה, וכל זה בשקיפות מלאה ובהתאם לבחירתך בתיאום ציפיות מראש ותוך ליווי ביחס אישי. ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים מתבצע בגופים השונים על ידי צוות רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים. הכסף נשאר למעשה בחשבון הבנק שלכם, כאשר גוף ההשקעה מקבל הרשאה לביצוע קנייה ומכירה של ניירות ערך בתיק ההשקעות המנוהל. 

התהליך מלווה בצורה אישית, פנים מול פנים, ובזמינות טלפונית מלאה ביחס אישי וקשוב, בכל שעה, תוך מענה מיידי לכל צורך שעולה.